Ce tuto traite de l'ajout d'un nouveau mandat facturable et d'une nouvelle activité. Les activités permettent aussi de gérer les heures de présence, les tâches administratives, etc. Veuillez consulter l’aide intégrée au logiciel pour obtenir plus d’informations.
Suivez ce tuto si vous n'avez pas encore créé le contact client ou le contact de l'employé.
Suivez ce tuto si vous n'avez pas encore créé le produit représentant la prestation de services.
Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter un nouveau mandat facturable (la 1re fois uniquement)
Dans le ruban « Activités », cliquez sur « Mandats ».
Cliquez sur « Ajouter ».
Renseignez une dénomination.
Choisissez le type « Client ».
Cochez la case « Facturable ».
Cliquez sur « Valider ».
Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter une nouvelle activité
Dans le ruban « Activités », cliquez sur « Activités ».
Cliquez sur « Ajouter ».
Si vous avez créé des modèles d'activité, sélectionnez le modèle à utiliser puis cliquez sur « Valider ».
L’utilisation des modèles permet de gagner beaucoup de temps.
Sélectionnez le type « Activité client ».
Renseignez la date de l'activité.
Renseignez les heures de l'activité ou décochez la case à gauche des heures puis inscrivez directement la durée (format décimal).
Renseignez le mandat créé au début de ce tuto.
Renseignez le contact de votre client.
Renseignez le contact de l'employé qui a réalisé les travaux.
Renseignez la description des travaux effectués.
Naviguez dans l'onglet « Produits ».
Cliquez sur « Ajouter ».
Renseignez le code du produit de la prestation de services.
Renseignez la quantité à facturer.
Cliquez sur « Valider ».
Dans l'onglet « Activités » du produit, il est aussi possible de configurer le calcul automatique de la quantité selon le nombre d'heures travaillés ou selon la distance en km avec le client.
