Ce tuto présente 4 manières de voir les commandes ou les factures d'un client, sous forme de liste ou de chiffre d'affaires cumulé. Les nombreux rapports disponibles et les tableaux croisés dynamiques permettent d'analyser finement les ventes d'un ou de plusieurs clients. Veuillez consulter l’aide intégrée au logiciel pour obtenir plus d’informations.
Suivez les étapes ci-dessous pour afficher la liste des commandes ou des factures
Dans le ruban « Contacts », cliquez sur « Clients ».
Recherchez votre client puis sélectionnez-le.
Cliquez sur « Actions », puis sur « Gérer » puis sur « les commandes du client » ou sur « les factures du client ».
La fenêtre de gestion des commandes ou des factures est ouverte sur le client sélectionné.
Suivez les étapes ci-dessous pour afficher les statistiques du client (CA cumulé, CA des 12 derniers mois, etc.)
Dans le ruban « Contacts », cliquez sur « Clients ».
Recherchez votre client puis double-cliquez dessus.
Naviguez dans l'onglet « Client » puis dans l'onglet « Statistiques ».
Cliquez sur « Rafraichir ».
Suivez les étapes ci-dessous pour afficher un relevé de compte du client
Dans le ruban « Ventes », cliquez sur « Rapports » puis sur « Encours » puis sur « Relevés de compte par client ».
Cliquez sur « Filtres avancés ».
Sélectionnez « Code » dans la liste des filtres à ajouter.
Introduisez le code du contact.
Cliquez sur « Valider ».
Cliquez sur « Ouvrir ».
S
Le relevé de compte est ouvert avec un récapitulatif de la situation financière avec le client et la liste de toutes les factures et notes de crédit, règlements y compris.
Suivez les étapes ci-dessous pour afficher les enregistrements reliés au client
Dans le ruban « Contacts », cliquez sur « Clients ».
Recherchez votre client puis double-cliquez dessus.
Naviguez dans l'onglet « Relations ».
Cliquez sur « Rafraichir ».
