Veuillez consulter l’aide intégrée au logiciel pour obtenir plus d’informations sur l'utilisation de l'assistant de transformation.
Si vous facturez avec des bulletins de versement avec numéro de référence (BVR), vous devez avoir configuré correctement votre compte bancaire ou postal avec ce tuto.
L’extension Premium « Assistant de génération des factures en masse depuis les commandes » permet de simplifier la transformation de plusieurs commandes simultanément, par exemple pour ne faire une facturation en fin de mois que des produits livrés.
Suivez les étapes ci-dessous pour facturer une commande client
Dans le ruban « Ventes », cliquez sur « Commandes ».
Recherchez la commande puis sélectionnez-la.
Cliquez sur « Actions » puis sur « Transformer le document ».
Vous pouvez aussi ouvrir le devis et changer son statut en « 3 - Accepté ». De cette manière, l'ouverture de l'assistant de transformation se fera automatiquement si vous n'avez pas désactivé cette fonctionnalité dans vos paramètres utilisateurs.
Cliquez sur « Facture client ».
Si vous ne voulez pas facturer l'intégralité des produits, décochez les produits à ne pas facturer ou réduisez la quantité à transférer.
Cliquez sur la flèche droite.
Lors des prochaines utilisations de cet assistant pour transformer une commande en facture, vous pourrez cliquer directement sur « Valider » si vous voulez conserver les mêmes paramètres que ceux que vous aurez définis ci-dessous.
Choisissez le nouveau statut « 2 - Attente règlement » afin que la facture soit considérée comme prête à être transmise au client.
Cliquez sur « Valider ».
Lorsque Viadev a terminé la transformation de la commande, la facture est automatiquement ouverte.
Cliquez sur « Imprimer » puis sur « Imprimer, transmettre ou archiver le document ».
Choisissez l’action selon si vous voulez imprimer la facture ou la transmettre par email à votre client.
Cliquez sur « Valider ».
Si vous voulez envoyer votre document par email, il est nécessaire que l’envoi d’email soit correctement paramétré dans les paramètres logiciels.
