Veuillez consulter l’aide intégrée au logiciel pour obtenir plus d’informations sur l'utilisation de l'assistant de transformation.
Suivez les étapes ci-dessous pour accepter un devis
Dans le ruban « Ventes », cliquez sur « Devis ».
Recherchez le devis puis sélectionnez-le.
Cliquez sur « Actions » puis sur « Transformer le document ».
Vous pouvez aussi ouvrir le devis et changer son statut en « 3 - Accepté ». De cette manière, l'ouverture de l'assistant de transformation se fera automatiquement si vous n'avez pas désactivé cette fonctionnalité dans vos paramètres utilisateurs.
Cliquez sur « Commande client ».
Si le client n'a pas accepté l'intégralité des produits, décochez les produits qui ne sont pas commandés ou réduisez la quantité à transférer.
Cliquez sur la flèche droite.
Lors des prochaines utilisations de cet assistant pour transformer un devis en commande, vous pourrez cliquer directement sur « Valider » si vous voulez conserver les mêmes paramètres que ceux que vous aurez définis ci-dessous.
Choisissez le nouveau statut « 3 - Confirmé » afin que la commande soit considéré comme confirmée.
Cliquez sur la flèche droite.
Choisissez le nouveau statut du document source « 3 - Accepté » afin que le devis soit automatiquement accepté.
Cliquez sur « Valider ».
Lorsque Viadev a terminé la transformation du devis, la commande est automatiquement ouverte.
